市场、产业与供应链
光模块市场机构
LightCounting / Yole / Omdia / ICC / Cignal AI / Dell'Oro · LightCounting / Yole / Cignal AI
LightCounting / Yole / Cignal AI
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光互连产业链五环节 光互连产业链的卡点分布很不均匀：上游是产能与良率问题，下游是标准与话语权问题。判断一家公司的位置，先看它在哪个环节、解决的是哪类卡点，比看它声称的技术路线更有效。
关键要点
- LightCounting 侧重光模块出货与市场结构；Yole 侧重化合物半导体与材料供需；Omdia 覆盖通信设备；ICC 讯石面向国内光通信产业链。
- Cignal AI 侧重光器件与光交换市场（曾把 2026 年 OCS 可及市场规模上调至原预估的 3 倍）；Dell'Oro 侧重网络设备与端口出货。
- 中国信息通信研究院是国内的权威口径来源（如预测 2026 年 800G 与 1.6T 替代 400G 占据数通主流份额）。
- 不同机构的口径、样本与预测方法差异明显，交叉引用时须统一口径。
