定义
按速率代际交付能力与供应链地位划分的厂商分层格局。
图解
光互连产业链五环节 光互连产业链的卡点分布很不均匀：上游是产能与良率问题，下游是标准与话语权问题。判断一家公司的位置，先看它在哪个环节、解决的是哪类卡点，比看它声称的技术路线更有效。
说明
光模块厂商梯队描述的是行业内的竞争力分层：头部厂商在高速率产品的量产能力、客户认证与上游采购议价上具备优势，中小厂商则在特定速率档位或细分市场寻找空间。
判断梯队位置的关键指标不是产能规模，而是高速率产品的量产良率与交付能力：由于 800G/1.6T 的测试设备与工艺门槛显著提高，「能做出来」与「能稳定交付」之间的差距非常大。
在 CPO/NPO 时代，梯队格局还面临重构：如果光引擎成为芯片厂商定义的系统部件，模块厂的角色可能从「产品供应商」变成「代工或组件供应商」，价值分配方式会随之改变。
关键数字
高速率量产良率梯队位置的真实判据
测试设备门槛拉大差距的重要因素
CPO 可能重构格局角色与价值分配
关键要点
- 第一梯队以 1.6T 批量交付能力与北美大客户绑定深度为分水岭，800G 硅光出货规模是重要参考。
- 上游精密器件（如 CPO 光引擎配套）的市占集中度极高，是产业链利润的关键分配点。
- IDM 模式厂商在光芯片供给紧张时具备交付与成本优势，纯封装环节议价能力较弱。